В семье Калленов все идет очень хорошо. Ренесми выросла умницей и красавицей, чувства Эдварда и Беллы с каждым днем усиливаются. Джаспер устроился на работу психологом, в этом его помогает его дар чувствовать эмоции. Розали уже не ненавидит Беллу, она счастлива что может заботиться о племяннице.
Ренесми ходит в школу, в какую когда-то ходили её родители, ведь на вид ей уже семнадцать. Джейкоб практически всегда находится рядом с Несси, он её лучший друг, но о своих чувствах к девушке он так и не может признаться. Он просит совета  у Леи Клирвотер, ведь она тоже девушка. Та советует ему во всем признаться в романтическом месте с букетом цветов. Но оказывается, Джейк и романтик несовместимые понятия , он все время что-то делает не так. Он боится, что для Несси он только друг и все. Последний шанс признаться девушке в любви это её день рождение, да-да ровно через неделю тот самый день когда появилась на свет малышка Несс.
Вечеринкой занимается  Элис, Белла с радостью помогает делать праздник для дочери…
Карлайл решается переехать на Аляску, ведь люди могут заметить , что они не стареют уже много лет. Этим он делиться с сыном, но Эдвард не желает переезжать из-за дочери. Ренесми слишком привыкла к Форксу.

Тем временем в Мистик-Фолз возвращается Кэтрин Пирс, она убивает Джона Гилберта и намерена убить Елену. Стефан ссорится с братом Деймоном, ведь тот все-время твердит о поцелуе с Еленой. Тогда Стефан спрашивает у Елены о поцелуе,- в ходе разговора выясняется, что в город вернулась Кэтрин. Деймон намерен встретиться с вампиршей, он намерен забыть о чувствах к Елене. Кэтрин признается Деймону, что никогда не любила его и хочет вернуть Стефана.
Когда Елена поздно возвращалась из школы, Кэтрин совершает на неё нападение, но девушку спасает подруга, Бонни.  Чтобы обезопасить Елену, братья Сальваторе переезжают вместе с ней в дождливый городок Форкс, там отличная среда, чтобы жить вампирам, нет солнца! 
Елена поступила в местную школу, она стала учиться в одном классе с Ренесми Каллен, девушки подружились. Стефан тоже решил поступить в школу вместе с Еленой.
Карлайл встречает странного, на его взгляд вампира, Деймона. Доктор удивлен тем, что они сгорают на солнце, могут лечить людей с помощью своей крови и все такое. Он решил изучить этот вид вампиров, но Деймон категорически против помогать Доктору Каллену.
В городе кто-то убивает людей, подозрение Калленов падает на Сальваторе , но братья ничего не понимают, ведь Деймон стал придерживаться вегетарианской диеты.
Тогда братья поняли – в Форкс прибыла Кэтрин!

После переезда братьев и Елены в Мистик-Фолз происходят странные вещи. Каждую ночь какой-то зверь нападет на людей, тем кому удалось выжить, утверждают, что то нечто было похоже на громадного волка с острыми клыками. «расследованием» занимается юная студентка  Роксана, для  своих  лет девушка очень умна, а ведь ей  всего восемнадцать.  Её брата Питера совсем недавно убил этот зверь, она намерена убить эту тварь.  Неожиданно она влюбляется в Тайлера Локвуда , парень тоже симпатизирует девушке. Но, что будет делать Рокси когда узнает, что её возлюбленный и есть тот монстр, который убивает?
Бонни и Кэролайн скучают по подруге Елене,  они каждый звонят девушке, но это все-ровно ничего не меняет. Однажды Кэролайн связывается с компанией четырех ребят, три девушки и один симпатичный парень которые  оказываются вампирами, они питаются кровью Кэролайн, а потом просто стирают её память. Кэролайн приводит к своим «друзьям» Бонни, но ведьма все узнает про эту компанию…Что она будет делать?

Аро, Кайус и Маркус желают всеми способами заполучить к себе Несси, Эдварда и Элис. Сульпиция ссорится с мужем, ей кажется, что он не уделяет ей много внимания, ей захотелось романтики и она тайно заводит отношения с Деметрием. Когда об этом узнает Аро, он исключает из клана и жену и Деметрия. Сульпиция намерена отомстить за это мужу… Рената полностью на стороне господина Аро, ведь она к нему неравнодушна. Из-за этого она ссорится с Сульпицией.
Тем времнем Хайди намерена найти себе парня, ей надоело быть в одиночестве и однажды она встречает молоденького кочевника и влюбляется. Но парень использует чувства Хайди, чтобы прийти в клан Волтури.
Когда Вольтури узнают о существовании "других" вампиров, то есть вампиров, таких как Сальваторе, они хотят заполучить себе в клан хотя бы одного такого, ведь они обладют уникальным даром убеждения. К счастью итальянцев, к ним приходит... Кэтрин! Она готова стать одной из Вольтури, но при условии, что они убьют Елену. Аро посылает вместе с Кэтрин Джейн и Челси в Форкс, за Еленой...

У Денальского клана все хорошо, но вот одна проблема. Таня никак не может забыть Эдварда Каллена и её не пугает, что у него дочь и жена. Она просит помощи у Кейт, сестра советует ей поехать в Форкс, к Эдварду. Таня так и делает. Таня вместе с сестрой едут в Форкс, но к огромному удивлению Таня забывает об Эдварде, теперь у неё новый предмет воздыхания - Деймон Сальваторе! Парень уделяет вампирше знаки внимания, хотя ему она совсем не нужна. Он таким образом пытаеться забыть о Елене и о Кэтрин. Так же он удиляет знаки внимание Кейт. Что будет между сестрами?